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2018中国P2P网贷年度简报:行业拐点已现

2019-01-02   来源:第一网贷   作者:第一网贷编辑部   点击量:20734

一、行业概述——整体回顾

爆雷潮惊慌合规整改紧张。2018年对于网贷人,都是艰辛劳累的一年,是焦虑和不安心惊肉跳的一年,是历经磨难的一年。满耳听闻的大多是网贷平台倒下和梦想碎裂的声音。

专家认为,2018年的网贷暴雷潮,因素诸多,但是最根本的原因是P2P网贷行业偏离了信息中介的定位。这一年,网贷规模全面下降,野蛮生长得到遏制,监管成效凸显,同时也是目前行业发展模式不可持续的突出表现。网贷拐点已经出现,行业可能需要重新定位。

(一)政策走向

1、全国

2018年,对于网贷行业而言,“合规”是一个关键词。

3月28日,互金风险整治办下发《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》(29号文),明确互联网资管业务属于特许经营业务,须纳入金融监管,无相应牌照,不得依托互联网公开发行、销售资产管理产品;未持牌机构需在2018年6月底将存量压缩为零。

6月30日,本是57号文中规定的备案登记工作的最晚时间。然而,7月初,互金风险整治办宣布P2P网络借贷和网络小贷领域清理整顿完成时间延长至2019年6月。

8月8日,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》。通知称,整治办将协调征信管理部门将上述逃废债信息纳入征信系统和“信用中国”数据库,对相关逃废债行为人形成制约。网贷平台云起响应,积极上报逃废债信息。

8月13日,P2P网贷风险整治办向各省市网贷整治办和中国互金协会下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》,同时发布《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》(108条),合规检查工作正式拉开帷幕。根据规定,本次检查应于2018年12月底前完成。

9月20日,中国互金协会正式对外公布首批25家银行资金存管系统通过测评声明,截至11月16日,共公布了9批42家银行通过资金存管测评;截止12月26日,其中已有33家银行在互金协会官网的资金存管平台公布其存管数据。

11月29日,北京互金协会,自互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》以来,各地已陆续向中央人民银行报送了三批恶意逃废债重点人员名单,并提出了完善失信惩治范围和具体措施的建议,不仅客观上增加了借款人的违约成本,也在一定程度上缓解了行业恶意逾期的风险,促进了国内征信体系的完善和进一步发展。

“三查”完成之后,网贷备案工作或将被提上日程。鉴于中国互金协会的行业基础设施和专业优势,以及网贷的特性,专家建议将网贷平台备案权,交给协会。

2、地区

1)退出机制日益清晰,13地下发网贷机构退出指引。

据第一网贷统计,截止目前,全国已有深圳、济南、北京、广州、安徽、浙江与杭州、上海、福建莆田、厦门、大连、广东、江西等13地下发网贷机构退出指引文件。

对此,中国P2P网贷指数课题组负责人胡尔义表示,尽管目前各地“退出指引”多为“试行”、“征求意见稿”的草案性质,但其带来的积极意义是母庸质疑的。这些文件为上述平台指明了方向,让平台清盘过程有法可依,有章可循。由此表明了行业监管对于重新构建网贷行业良性发展体系的决心。

大数据也显示,在多地出台退出指引的背景下,发公告、出延期兑付方案成为当前平台普遍退出方式,平台跑路等恶意退出的案例大为减少。

2)贷款余额规模比较小的平台或将面临被监管方清退的危机。

以浙江为例,11月13日,据财新报道,浙江省杭州地区的中小P2P平台或将于未来一两年内,逐步退出市场。浙江监管部门已计划逐步启动借贷余额在1亿元以下、1亿元至5亿元平台的清盘退出。此后,陆续有一些借贷余额在1亿元以下的平台发公告称“因存量资金过小,监管方建议良性退出”。

对此,有业内人士认为,网贷备案必不会唯“规模论”,监管更看重的必是平台的合规性与发展前景,即使优先清退也应该是存在问题的平台。

不过,胡尔义指出,对于那些不规范、很难规范的网贷平台,不论大小,建议抓紧主动退出,良性退出,平安落地。否则,等被动退出的时候,离刑事风险就不远了。对于不擅长互联网金融经营管理,误入网贷平台,收不抵支,甚至资不抵债,很难做大做强,即便容易合规,建议也抓紧主动退出。退出也是一种美。

(二)市场变化

在监管政策、市场环境等因素的影响下,P2P网贷市场发生着重大变化:

1、合规程度提高,大量P2P网贷平台出局。

近两年来,P2P网贷正常运营平台持续下降。从问题平台数量走向看,2018年上半年P2P网贷风险并未明显加速爆发,而是主要集中在7、8、12月。

第一网贷数据显示,2018年共退出平台1215家,占总退出平台总数的27.57%,其中7月份退出平台最多,达263家,其次是12月份217家,8月份133家。

2018年退出平台中,有436家、35.88%的平台呈良性退出(含准良性);779家、64.12%平台呈现非良性退出。较此前十年的退出平台(415家、13%的良性和准良性退出平台,2777家、87%的非良性退出平台),良性退出率(含准良性)提高了22.88%。

其中良性退出率最高的是12月份的62.21%;非良性退出率最高的是7月份的91.63%。

12月份217家P2P网贷平台退出,其中135家呈良性退出方式,占62.21%;82家呈非良性退出方式,占37.79%。

专家分析,考虑到P2P网贷正面临备案困难、坏账逐渐释放、暴力催收管制等难题,未来一段时间内行业风险还将持续释放。

2、多家赴美上市互金平台股价腰斩,IPO热潮仍未减退。

2017年以来,一些互金平台走上了赴美上市的道路。这既让企业可在更大范围内获得资金输血,也在一定程度上为平台带来了信用背书。2018年,在这场IPO热潮背后,上市互金平台的市场预期仍受监管影响,各种隐藏的外部风险也正在一步步拉低互金公司上市的估值。

具体来看,2018年赴美上市的几家互金平台中,小赢科技上市仅4天后就破发,品钛则在5个交易日后破发,而微贷网也在5个交易日后破发。其它平台,如趣店,拍拍贷,和信贷,信而富等股价已经腰斩。

尽管如此,仍有不少平台选择排队上市。在不发生大的市场波动的情况下,互金企业未来并不会停止海外上市的步伐。只不过,目前互金整治和监管仍然具不确定性,在接下来的一波市场动荡当中,上市是福是祸还未可知。

二、行业交易大数据

(一)成交额

深圳市钱诚互联网金融研究院(第一网贷)刚刚发布了《2018年全国P2P网贷行业快报》,其中《2018年中国P2P网贷指数·发展指数运行快报》显示,2018年全国P2P网贷成交额突破1.94万亿元(未含各类宝宝类理财产品),达到19,366.33亿元,比上年下降50%。相对于野蛮生长的2014年269%、2015年259%、2016年138%、2017年39%,2018年全国P2P网贷成交额首次出现负增长。历史累计成交额10.27万亿元。

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(二)贷款余额

第一网贷报告显示,2018年底全国P2P网贷贷款余额12094.21亿元,同比降幅达29.74%,其中,全国有42家平台贷款余额超过50亿元。

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数据显示,目前全国仍有2543.14亿元-4662.95亿元,超过总量五分之一的超限额资产待消化,这部分值得重点关注。违规资产清退尚需时日。

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(三)借贷期限

第一网贷报告显示,2018年全国P2P网贷平均期限为9.76个月,同比(较去年平均期限8.19个月)延长1.57个月,上升19.17%;较中国P2P网贷指数基期3.52个月,延长6.24个月,上升177.27%。 

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(四)利率

第一网贷报告显示,2018年全国P2P网贷平均综合年利率低至9.30%,同比(较2017年8.57%)上升0.73个百分点;较基期23.43%,降低14.13个百分点。

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(五)参与人数

第一网贷报告显示,2018年全国P2P网贷参与人数日均62.66万人,人气同比(较2017年)下降8.14%。

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三、平台数量

第一网贷报告显示,截至目前,全国基本正常运营平台1363家,历年退出平台累计4407家。其中2018年全国网贷退出平台累计1215家,占历年累计退出平台总数的27.57%。

(一)正常平台

截至2018年末,全国基本正常运营平台1363家。截至2018年底,纳入中国P2P网贷指数样本1393家,涉及到31个省、市,平台数量前三名是广东省(332家)、北京市(260家)、浙江省(126家),这三个省的718家P2P网贷平台,超过了全国总数的52%。

(二)退出平台

2018年全国网贷退出平台累计1215家,占历年累计退出平台总数的27.57%。其中,7月份退出平台最多,达263家;其次是12月份,为217家。在今年退出的平台中,436家为良性(含准良性)退出,占比35.88%,良性(准良性)退出率比此前十年提高了22.88个百分点;779家非良性退出,占比64.12%。

四、银行资金存管

2018年,P2P网贷银行存管白名单,备受瞩目。9月20日,中国互金协会正式对外公布首批25家银行资金存管系统通过测评声明,截至11月16日,协会共公布了9批共42家银行通过测评。这也意味着,在合规备案过程中,网贷机构有足够的空间选择存管银行。

据第一网贷大数据统计,截止2018年12月末,这42家白名单银行共对接965家平台,占全国已对接银行资金存管平台1250家的77.20%。其中已上线848家,占全国已上线银行资金存管平台总数1048家的80.92%;已签订银行存管协议还未完成上线的有117家。

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五、小结与展望

稳中有进、不惜一切代价整顿网贷行业乱象并降低行业出清的风险,可谓是当前监管动作的重要方向。随着网贷备案进程的逐步推进,接下来大量无法备案的网贷平台如何有序退出会成为各地监管部门的工作重心之一。目前,从各地监管部门陆续公布的退出指引内容来看,基本大同小异。而保护出借人合法权益、维护金融系统健康稳定无疑是各地监管重要目标,预计后续还会有更大的监管力量来投入到如何引导平台良性退出这一工作上。

专家认为,2018年网贷规模全面下降,野蛮生长得到遏制,监管成效凸显,同时也是目前行业发展模式不可持续的突出表现。网贷行业拐点已经出现,行业可能需要重新定位,目前从易到难进行网贷清退,可能是不二的选择。

对于行业未来走向,胡尔义表示,若非要把网贷平台定位为信息中介,那么“网贷平台+担保第三方”就是信用中介,建议作为信用中介参照银行牌照制严管例如有严格的准入门槛和业务结构规模限制,并对资产负债比例有严格限制。此外,以网络小额贷款公司取代P2P网贷也是一种较好的选择。从资产端拓展看,网络小贷跟P2P多贷大同小异;从资金端而言,网络小贷规避了P2P网贷面向社会集资带来的一系列问题,杜绝金融风险酿成社会风险的可能。

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