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季报/年报

2018年上半年全国P2P网贷行业大数据报告

2018-07-02   来源:第一网贷   

深圳市钱诚互联网金融研究院(第一网贷)发布《2018年上半年全国P2P网贷行业快报》。

2017年,央行等国家十七部门联合印发了《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》,强调:“各省领导小组要切实承担第一责任人职责,统一组织本地区清理整顿工作,采取有效措施确保整治期间辖内互联网金融从业机构数量及业务规模双降。”

12月,整治办发布《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(57号文),要求各地在2018年6月底之前完成辖内网贷机构的备案登记工作。如今大限之日已过备案已实质延期近期,央行官员透露将出台全国统一的备案标准。与此同时,各地还是按照原来的整改要求进行监督把控,力度未减、整改未停。

在这些背景下,网贷业也逐渐呈现可喜变化。深圳钱诚互联网金融研究院(第一网贷)刚刚发布的《2018年上半年全国P2P网贷行业快报》显示全国P2P网贷截止2018年6月末,贷款余额1.53万亿,环比下降0.38%基本正常机构数量2163家,环比下降0.64%。

业内专家指出,P2P网贷“双降”,是中国P2P网贷有史以来第一次出现;半年度P2P网贷成交额,环比与同比同时大幅度降低,也是中国P2P网贷有史以来第一次出现。各项数据表明,P2P网贷发展多年来呈现出的“快、偏、乱”野蛮生长三大怪象,经过两年多的整治,2018上半年已经得到根本性改变,整体向好。

以下为报告全文:

成交额篇:2018年上半年全国P2P网贷成交额1.35万亿,环比下降31.58%

深圳市钱诚互联网金融研究院(第一网贷)刚刚发布了《2018年上半年全国P2P网贷行业快报》,其中《2018年上半年中国P2P网贷指数·发展指数运行快报》显示,2018年上半年全国P2P网贷成交额突破1.35万亿元(未含各类宝宝类理财产品),达到13,453.35亿元,环比下降31.58%。2018年上半年全国P2P网贷成交额急降。历史累计成交额9.68万亿元。

一、2018年上半年全国P2P网贷成交额13,453.35亿元,下降31.58%

第一网贷报告显示,2018年上半年全国P2P网贷成交额13453.35亿元,环比(较2017年下半年19662.18亿元)减少6,208.83亿元,下降31.58%;同比(较2017年上半年19290.16亿元)减少5,836.81亿元,下降30.26%;较2016年上半年11162.55亿元,增加2,290.80亿元,增长20.52%。

中国P2P网贷成交额.png

日均成交额74.33亿元,环比106.86亿元,减少32.53亿元,下降30.44%;同比106.58亿元,减少32.25亿元,下降30.26%;较2016年上半年61.33亿元,增加13亿元,增长21.20%;较基期1.77亿元,增加了72.56亿元,增长了40.99倍。

中国P2P网贷成交额2.png

二、P2P网贷历史累计成交额9.68万亿

第一网贷报告显示,截至2018年上半年底,历年全国P2P网贷成交额累计96,767.23亿元。

三、法定工作日1.08亿,占总成交额80%

2018年上半年全国P2P网贷法定工作日10818.74亿元,占总成交额80.42%,日均成交额89.41亿元,环比126.27亿元,减少了36.86亿元,下降了29.19%;同比129.23亿元,减少了39.82亿元,下降了30.81%;较2016年上半年76.38亿元,增加了13.03亿元,增长了17.06%;较基期2.06亿元,增加了87.35亿元,上升了42.40倍。

2018年上半年全国P2P网贷法定节假日、双休日2634.61亿元,占总成交额19.58%,日均成交额43.91亿元,环比63.6亿元,减少了19.69亿元,下降了30.96%;同比57.28亿元,减少了13.37亿元,下降了23.34%;较2016年上半年29.97亿元,增加了13.94亿元,增长了46.51%;较基期1.07亿元,增加了42.84亿元,上升了40.04倍。

中国P2P网贷成交额(按时间).png

四、秒标占比微升

2018年上半年全国P2P网贷的普通标、净值标、秒标分别为12896.76亿元、551.16亿元、5.43亿元,分别占总成交额95.86%、4.10%、0.04%。分别同比下降31.96%、19.33%、76.36%。秒标占比有所上升。

2018年上半年P2P网贷成交额(亿元)—按标种.png

五、平台两极分化严重

第一网贷报告显示,2018年上半年纳入中国P2P网贷指数样本平台中,20.23%的平台成交额1000万元以内39.51%的平台成交额在1000万至1亿之间;25.74%的平台成交额在1亿至5亿之间;14.53%的平台成交额超过5亿元。其中成交额10亿元以上有240P2P网贷平台,16亿元以上有157, 50亿元以上有45家。平台成交额在1000万元以内的占比,同比减少4.44%;1000万至1亿元以内上升0.89%;1亿至5亿元以内上升3.08%;成交额超过5亿元的增加0.47%。另外,成交额10亿元以上的P2P网贷平台数量同比16家;16亿元以上,10家;50亿元以上,少8家。

2018年1-6月全国P2P网贷成交额(按平台).png

六、成交额利率状况

2018年上半年全国P2P网贷平均综合年利率在10%以内的成交额8687.97亿元,占总成交额64.58%;10%至18%,4733.16亿元,占35.18%;18%至24%,19.45亿元,占0.14%;24%以上,12.78亿元,占0.09%。

2018年上半年中国P2P网贷成交额(按利率).png

七、成交额期限状况

2018年上半年全国P2P网贷平均期限在1个月以内的成交额3561.72亿元,占总成交额26.47%;1至3个月,2690.30亿元,占20%;3至6个月,1,884.48亿元,占14.01%;6至12个月,2,350.63亿元,占17.47%;1年以上,2,966.23亿元,占22.05%。

2018年上半年中国P2P网贷成交额(按期限).png

八、地区发展水平不平衡

2018年上半年全国P2P网贷平台总成交额前三名,分别是广东省3,143.38亿元、上海市3,066.52亿元、北京市2,996.42亿元。三省市P2P网贷平台成交额合计超过9,206.32亿元,超过了全国总数的68%。

2018年上半年中国P2P网贷成交额(按地区).png

广东深圳2018年上半年P2P网贷成交额2629.35亿元,占广东省的83.65%,全国排名第四。

注:《2018年上半年全国P2P网贷行业快报》,由《2018年上半年中国P2P网贷指数·人气指数运行快报》、《2018年上半年中国P2P网贷指数·期限指数运行快报》、《2018年上半年中国P2P网贷指数·利率指数运行快报》、《2018年上半年中国P2P网贷指数·发展指数运行快报》等组成。

利率篇:2018年上半年全国P2P网贷利率9.32%,环比升0.49个百分点

深圳市钱诚互联网金融研究院(第一网贷)刚刚发布了《2018年上半年全国P2P网贷行业快报》,其中《2018年上半年中国P2P网贷指数·利率指数快报》显示,全国P2P网贷利率9.32%,环比升0.49个百分点。

一、2018年上半年全国P2P网贷利率9.32%

第一网贷报告显示,2018年上半年全国P2P网贷平均综合年利率低至9.32%,环比(较2017年下半年8.83%)上升0.49个百分点;同比(较2017年上半年8.3%)上升1.02个百分点;较2016年上半年9.59%,降低0.27个百分点;较基期23.43%,降低14.11个百分点。

2018年上半年中国P2P网贷综合年利率.png

二、合同利率9.28%

2018年上半年全国P2P网贷平均综合年利率9.32%,剔除了秒标(娱乐标),包括了借款标的各种奖励。这些奖励折合成平均年利率为0.04%,即不含奖励的全国P2P网贷年利率(全国P2P网贷平台的合同借贷平均年利率)为9.28%。

2018年上半年中国P2P网贷各月年利率.png

三、净值标利率微

2018年上半年全国P2P网贷平均综合年利率:普通标9.36%、净值标8.33%,同比8.31%、8.03%,分别上升1.05个百分点、0.3个百分点;较基期24.99%、11.16%,降低15.63个百分点、2.83个百分点。

四、法定节假日、双休日利率微

2018年上半年全国P2P网贷平均综合年利率:法定工作日9.31%,节假日、双休日9.39%。同比8.23%、8.67%,分别上升1.08个百分点、0.72个百分点;较基期22.92%、25.91%,降低13.61个百分点、16.52个百分点。

五、各地利率相差很大

2018年上半年全国P2P网贷平均综合年利率最低的前三名,分别是青海省7.65%、甘肃省7.75%、吉林省7.86%。他们大大低于全国平均利率。

六、0.19%平台利率违规

2018年上半年纳入中国P2P 网贷指数样本平台中,46.60%的平台,平均综合年利率在10%以下;51.09%的平台,平均综合年利率在10%-18%间;1.25%的平台,平均 综合年利率在18%-24%之间;1.06%的平台,平均综合年利率在24%以上。平均综合年利率在10%以下的平台占比,同比上升1.50%;10%与18%之间,同比上升2.96%;18%与24%之间,同比下降1.15%;24%以上,同比下降3.31%。有必要指出的是,2018年上半年全国有0.19%的P2P网贷平台利率超过36%。

2018年上半年中国P2P网贷利率(按平台).png

七、超过64%成交额的利率,低于10%

2018年上半年全国P2P网贷总成交额的64.58%,年利率在10%以内;35.18%,年利率10%-18%;0.14%,年利率18%-24%;0.09%,年利率24%以上。其中10%以内的总成交额占比,同比下降13.41%;10%至18%,同比上升13.96%;18%至24%,同比下降0.13%,24%以上,同比下降0.42%。

2018年上半年中国P2P网贷利率(按成交额).png

注:《2018年上半年全国P2P网贷行业快报》,由《2018年上半年中国P2P网贷指数•人气指数月度快报》、《2018年上半年中国P2P网贷指数期限指数月度快报》、《2018年上半年中国P2P网贷指数•利率指数月度快报》、《2018年上半年中国P2P网贷指数发展指数月度快报》等组成。

期限篇:2018年上半年全国P2P网贷期限9.77月,环比升15.62%

深圳市钱诚互联网金融研究院(第一网贷)刚刚发布了《2018年上半年全国P2P网贷行业快报》,其中《2018年上半年中国P2P网贷指数·期限指数月度快报》显示,2018年上半年全国P2P网贷期限9.77月,环比升15.62%。

一、借贷期限环比升15.62%

第一网贷报告显示,2018年上半年全国P2P网贷平均期限为9.77个月,环比(较去年下半年平均期限8.45个月)延长1.32个月,上升15.62%;同比(较去年上半年平均期限7.94个月)延长1.83个月,上升23.05%;较2016年上半年平均期限6.4个月,延长3.37个月,上升52.66%;较中国P2P网贷指数基期3.52个月,延长6.25个月,上升177.56%。 

2018年上半年中国P2P网贷期限.png

二、法定节假日、双休日借贷期限有所上升

2018年上半年全国P2P网贷期限:法定工作日10.08个月,法定节假日、双休日8.34个月。分别较2017年上半年(8.02个月、7.54个月),增加2.06个月、0.80个月,上升了25.69%、10.61%;较基期(3.84个月、1.69个月)增加了6.24个月、6.65个月,上升了162.50%、393.49%。

三、普通标期限延长较多

2018年上半年全国P2P网贷期限:普通标10.15个月、净值标0.89个月,分别较2017年上半年(8.17个月、0.92个月)增加了1.98个月、减少0.03个月,上升了24.24%、下降3.26%;较基期(3.85个月、0.26个月),增加了6.30个月、0.63个月,上升了163.64%、242.31%。

四、各地借贷期限相差很大

2018年上半年全国P2P网贷平均期限最长的是上海市P2P网贷平台16.27个月,其次是北京市12.55个月、广西8.47个月。

2018年上半年中国P2P网贷期限1.png

五、过26%的借贷期限在一个月内

2018年上半年全国P2P网贷26.47%的成交额,平均借贷期限在1个月以内;20%的成交额,1至3个月;14.01%的成交额,3至6个月;17.47%的成交额,6至12个月的;22.05%的成交额,1年以上。其中,平均借贷期限在1个月以内的成交额占比同比减少4.95%;1至3个月,减少0.13%;3至6个月,减少1.19%;6至12个月,增加2.13%;1年以上,增加4.14%。 

2018年上半年中国P2P网贷期限(按平台).png

2018年上半年全国P2P网贷6.72%的平台,平均借贷期限在1个月以内;31.96%的平台,1至3个月;32.6%的平台,3至6个月;23.66%的平台,6至12个月;5.06%的平台,1年以上。其中,平均借贷期限在1个月以内的平台占比同比减少2.97%;1至3个月,减少4.40%;3至6个月,减少0.49%;6至12个月,增加5.62%;1年以上,增加2.24%。 

2018年上半年中国P2P网贷期限(按成交额).png

注:《2018年上半年全国P2P网贷行业快报》,由《2018年上半年中国P2P网贷指数•人气指数月度快报》、《2018年上半年中国P2P网贷指数期限指数月度快报》、《2018年上半年中国P2P网贷指数•利率指数月度快报》、《2018年上半年中国P2P网贷指数发展指数月度快报》等组成。

平台数量及人气篇:2018年上半年末全国P2P网贷风险预警平台5697家 占75.93%

深圳市钱诚互联网金融研究院(第一网贷)刚刚发布了《2018年6月份全国P2P网贷行业快报》,其中《2018年6月份年中国P2P网贷指数·风险指数快报》显示,2018年6月份中国P2P网贷风险预警系统的风险池预警平台5697家,占全国P2P网贷平台7503家的75.93%;全国主动关闭、提现困难、失联跑路问题平台等累计3593家,其中2018年6月份当月新发生71家,同比增加21家,上升36%。另外,《2018年6月份中国P2P网贷指数·人气指数月度快报》显示,2018年6月份全国P2P网贷参与人数日均65.39万人,同比下降2.89%。

全国P2P网贷平台7503家,数量创历史新高

第一网贷报告显示,截至2018年6月份,纳入中国P2P网贷指数统计的基本正常经营P2P网贷平台为2163家(2018年6月份有P2P网贷交易数据),全国主动关闭、提现困难、失联跑路问题平台等累计3593家,其中2018年6月份当月新发生71家,环比增加3家,上升4.41%;同比增加21家,上升36.00%。另外,未纳入指数、而作为观察的P2P网贷平台为1747家。三者合计共7503家P2P网贷平台,创历史新高。

截至2018年6月份,中国P2P网贷指数样本2163家正常经营的P2P网贷平台中,涉及到32个省、市,平台数量前三名是广东省(467家)、北京市(345家)、浙江省(335家),这三个省的1147家P2P网贷平台,超过了全国总数的53.03%。

正常平台注册资本1352.74亿元

第一网贷报告显示,截至2018年6月份,纳入中国P2P网贷指数统计的正常经营的P2P网贷平台2163家,总注册资本为1352.74亿元,前三名分别是广东省(301.12亿元)、浙江省(233.62亿元)、北京市(217.02亿元),三省市P2P网贷平台注册资本合计751.77亿元,超过了全国总数的55.57%;全国P2P网贷平台平均每家注册资本为6254万元。

2018年6月份风险预警平台5697

截至2018年6月份,中国互联网金融现代统计和风险监测预警系统风险池的风险预警平台5697家,占全国P2P网贷平台7503家的75.93%,风险池名单2018年6月份增加56家。

截至2018年6月份累计问题平台(特别风险预警平台)3593家,占全国P2P网贷平台7503家的47.89%。其中,2018年6月份,新发生停止经营、提现困难、失联跑路等情况的问题平台(特别风险预警平台)71家。尽管问题平台大都是短命的小平台,但还是给投资者造成一定的损失。

2018年6月份网贷人气同比下降2.89%

第一网贷报告显示,2018年6月份全国P2P网贷参与人数日均65.39万人,环比下降1.01%,同比(较去年2017年6月份67.33万人)下降2.89%。较中国P2P网贷指数基期,增长36.58倍。与前年同期(较2016年6月份46.70万人)比较,增长0.40倍。

这里有必要指出的是,实际参与人数会大于上述数据,因为部分平台一直没有公开披露其参与人数。

注:《2018年6月份全国P2P网贷行业快报》,由《2018年6月份中国P2P网贷指数•人气指数月度快报》、《2018年6月份中国P2P网贷指数·期限指数月度快报》、《2018年6月份中国P2P网贷指数•利率指数月度快报》、《2018年6月份中国P2P网贷指数·发展指数月度快报》等组成。

贷款余额篇:6月末全国P2P网贷余额1.53万亿,环比下降0.38%


第一网贷(深圳市钱诚互联网金融研究院)刚刚发布了《6月份全国P2P网贷行业快报》,其中《6月份中国P2P网贷指数•发展指数快报》显示,6月末全国P2P网贷贷款余额15345.99亿元,环比下降0.38%。

贷款余额四连降

第一网贷报告显示,截至6月末,全国P2P网贷的贷款余额15345.99亿元,环比(较上月底15404.60亿元)降低0.38%,6月末全国P2P网贷贷款余额持续下降。


其中,截至2018 年6月底,借款人(含个人和单位)借款余额在20万元以上(不含20万)的P2P网贷贷款余额6637.53亿元,占43.25%;环比(较上月底 8323.22亿元)减少1685.69亿元,降低20.25%,较整个贷款余额的增速低19.88个百分点;占比下降10.78个百分点。

其中借款人(含个人和单位)借款余额在100万元以上(不含100万)的P2P网贷贷款余额3601.78亿元,占23.47%;环比(较上月底4672.96亿元)减少1071.18亿元,降低22.92%,较整个贷款余额的增速低22.55个百分点;占比下降6.86个百分点。 

注:《6月份全国P2P网贷行业快报》,由《6月份中国P2P网贷指数•人气指数月度快报》、《6月份中国P2P网贷指数期限指数月度快报》、《6月份中国P2P网贷指数•利率指数月度快报》、《6月份中国P2P网贷指数发展指数月度快报》等组成。

银行资金存管篇:截至2018年上半年末全国P2P网贷银行存管1610家

据第一网贷大数据统计,截至2018年6月底,全国有1610家(不含185家问题平台、8家第三方支付与银行联合存管上线平台)P2P网贷机构直接与银行对接进行资金存管,涉及30个省市,其中银行资金存管已经上线的有1123家,已签订银行存管协议还未上线的有487家。银行资金存管已上线最多的四个省市分别是广东省289家、北京市227家、上海市134家、浙江省130家,这四省市合计780家,占全国已经上线的69.46%。其中深圳有208家P2P网贷机构银行资金存管上线,占广东省的71.97%,占全国已经上线的18.52%。

截至2018年6月底,全国74家银行接受了P2P网贷机构的资金存管,其中68家银行已完成对接1123家P2P网贷机构资金存管。已完成接入最多的四家银行分别是农商银行130家、华兴银行115家、江西银行90家、恒丰银行73家。这四家银行共408家,占全国已经上线的36.33%。其中农商银行最多,占全国已经上线的11.57%。

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电信经营许可证篇:截至2018年上半年末全国P2P网贷电信备案,基本正常网贷机构786家

截至2018年6月底,全国25个省市共786家(不含154家问题平台)P2P网贷机构持有ICP经营许可证。其中排名前四的省市分别是浙江省311家、北京市277家、江苏省32家、广东省30家,这四个省市合计650家,占全国82.70%。

截至2018年6月底,全国18个省市共123家(不含3家问题平台)P2P网贷机构,持有EDI证。其中排名前三的省市分别是浙江省70家、江苏省14家、广东省13家,这三个省市合计97家,占全国78.86%。

其中,全国12个省市共108家(不含12家问题平台)P2P网贷机构,同时持有ICP许可证和EDI证。排名前三的省市分别是浙江省79家、广东省12家、江苏省9家,这三个省合计90家,占全国83.33%。

截至2018年6月底,全国801家(不含170家问题平台)网贷平台持有ICP经营许可证、或EDI证、或同时持有两证。

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