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去年全国新三板小贷:利润降69%,不良贷款升125%

2019-05-05   来源:第一网贷   作者:第一网贷编辑部   点击量:3790

深圳钱诚互联网金融研究院(第一网贷)“千顺”小贷大数据系统显示,截至2019年4月29日,46家除去终止挂牌13家,33家新三板挂牌小贷公司已经全部按要求披露了2018年年报。其整体净利润2.06亿元,同比下降69.22%;不良贷款余额19.76亿元,上升124.55%;不良贷款率16.80%,上升9.26个百分点;累计13家退市和跑路,退市率28.26%。更值得注意的是,去年第四季度全国新三板小贷整体亏损1.24亿元。

中国互联网金融协会统计分析专委、深商大数据课题组负责人胡尔义认为,我国民间借贷规模庞大,但极不透明,在促进经济增长与金融体制改革的同时又引发诸多问题,新三板小贷公司已成为观察全国小贷行业、网贷行业、传统民间借贷业生存状态最直观的样本。2018年新三板小贷业绩糟糕,但小贷春天渐行渐近。不过,小贷公司走出混沌,迎接春天,有赖于政策和法规的支持,更有赖于小贷公司经营管理能力的提升。

退市率28.26%

“千顺”小贷大数据系统显示,自2014年7月30日全国首家小贷公司挂牌以来,累计有46家小贷公司挂牌新三板。

但是近几年,缺乏有效监管的民间金融、互联网金融、消费金融等飞速发展带来的诱惑和冲击,经济下行压力加大,小贷公司的生存空间被进一步压缩,加之新三板挂牌所需的成本费用等等,导致小贷公司终止挂牌,此外,小贷公司的战略转型也可能导致小贷公司终止挂牌。2018年又新增7家(其中2家是2019年初走完全部流程)终止挂牌。截止目前总共13家小贷公司终止挂牌,退市率28.26%。

胡尔义认为,因为新三板少数类金融企业的频繁融资,巨大金额、资金投向等问题引起了社会关注和质疑,并导致从2015年12月起,证监会暂停了类金融企业在新三板的挂牌和融资。但是小贷公司,实在是无辜中抢。小贷直接为民营企业、中小微企业服务。千千万万的小微企业需要小贷公司,千千万万的弱势群体需要一个自己的可靠、稳健、强大、和高速成长的小贷融资平台。尽早恢复新三板小贷功能,是小贷发展当务之急。

营业收入下降13.19%。

“千顺”小贷大数据系统显示,新三板小贷公司,2018年实现营业收入11.76亿元同比下降13.19%

小贷行业规模整体偏小。新三板小贷公司营业收入不到1000万元的,就有5家;超5000万元的只有7家,分别是宏达小贷(15928万)、通利农贷(9957万)、海博小贷(9338万)、黔中泉(7974万)、鸿丰小贷(7709万)、鑫鑫农贷(5617万)、兆丰小贷(5304万)

2018年,新三板小贷公司16家营业收入同比增长,17家下降。下降家数多于增长,经营困难是小贷行业的普遍现象。

新三板小贷公司不只是下降数量多,而且下降猛烈、原因奇葩。2018年度,营业收入增长超30%的只有1家,即东方贷款(50.44%)。而营业收入下降超30%的竟有7家,分别是商汇小贷(95.42%)、阳光小贷(64.77%)、国汇小贷(50.29%)、日升昌(39.07%)、棒杰小贷(33.28%)、汇丰小贷(32.64%)、晶都农贷(31.91%)。

商汇小贷2018年营业收入下降95.42%,竟自称主要原因是公司原有客户存量保持较好,为了支持实体经济,对大量的借款人进行展期及适度下降借款利率;公司 2018 年度出现大量借款人经营困难导致不能支付借款利息。

阳光小贷2018年营业收入下降64.77%,自称主要原因一是贷款余额下降的影响,公司大力收回原线下传统业务贷款余额转做线上业务,在线上业务尚不具备迅速大量发展的时候,公司经营层本着谨慎的原则收紧放贷节奏,致使账面上较长时间滞留大量资金,没有有效的产生收益;二是利息减免的影响,公司为顺利收回原线下传统业务贷款,对一些贷款额度较大、贷款使用期限较长、以往利息收入贡献较大的客户予以还本减免利息的政策优惠,影响当年的营业收入减少。

国汇小贷2018年营业收入下降50.29%,自称主要原因为一是贷款利率下降。公司优化信贷业务结构,逐步减少传统的高利率、高风险业务,转向建立长效合作机制的低利率、低风险机构合作业务;二是可使用放贷资金减少。2017年末企业偿还国开行7500万元的长期借款,2018年度期间,贷款平均可使用资金规模减少,同比下降33%。

净利润下降69.22%

“千顺”小贷大数据系统显示,新三板小贷公司,2018年实现净利润2.06亿元,同比下降69.22%。

5家出现亏损,分别是商汇小贷(1.95亿)、通利农贷(1.24亿)、日升昌(3161万)、棒杰小贷(1500万)、阳光小贷(657万)。

商汇小贷亏损额几乎相当于整个新三板小贷公司实现的利润,而且负面接连不断。如:公司股票交易价格连续 3 个转让日(即 2018年8 月 22 日、23 日、24 日)收盘价累计跌幅为 72.00%;2018年8月30日持续督导主办券商发提醒投资者注意投资风险公告;公司高级管理人员辞职。刚刚,公司的持续督导主办券商又对其风险提示:截至 2019年4月 26 日公司公司董事长兼总经理刘亚林、董事韩小梅、董事牛晨曦、董事李静已连续两次未能亲自出席公司董事会会议,亦未委托其他董事代为出席公司存在治理不规范的风险。主办券商提醒广大投资者注意商汇小贷可能存在的经营风险、公司治理不规范的风险、公司部分董事无法保证 2018 年年度报告、2019 年一季度报告真实、准确、完整的风险,及由此对挂牌公司持续经营造成的重大不利影响。

15家净利润增加,占比45.45%;18家减少,占比54.55%。

新三板小贷公司,2018年亏损企业数额巨大,净利润下降家数多于上升,但很多小贷公司企业也业绩骄人。

净利润超3000万的就有6家,分别是宏达小贷(10124万)、黔中泉(5785万)、鸿丰小贷(4991万)、海博小贷(4430万)、兆丰小贷(3363万)、鑫鑫农贷(3237万)。

增长超100%的有3家,分别是滨江小贷(2326%)、天秦股份(1330%)、宝利小贷(158%)。

不良贷款余额,增加124.55%

“千顺”小贷大数据系统显示,新三板小贷公司不良贷款余额共19.76亿元,同比增加124.55%。细思极恐!

不良贷款率为16.80%,同比上升9.26个百分点。

不良贷款率超过10%的有9家,占27%。其中不良贷款率超过50%的有3家,分别是日升昌63.29%、棒杰小贷62.38%、商汇小贷58.74%。

大多数小贷公司业绩总体不容乐观,与经济环境不无关系。近年来经济下行压力加大,客户逾期违约严重但更多的是要检讨风控措施。

新三板小贷公司2018年风控很好的很多,不良贷款率在4%内的有13家,占39.39%。分别是国汇小贷0.00%)、鑫鑫农贷0.11%)、宏达小贷0.31%)、阳光小贷0.45%)、恒沣农贷1.38%)、鸿丰小贷1.83%)、信源小贷1.96%)、国鑫农贷2.55%)、正新农贷2.58%)、广盛小贷2.65%)、文广农贷3.05%)、恒晟农贷3.43%)、兆丰小贷3.69%)。

不良贷款率的变化,影响资产减值损失准备的计提,是影响2018年新三板小贷公司利润的主要原因

例如,“亏损大王”商汇小贷,2018年亏损1.95个亿,主要就是资产减值损失准备较上期增加1.6亿元。2018年度商汇小贷计提资产减值损失22.87亿元,较上年同期增加241.54%。

再如,亏损第二名的通利农贷。2018年亏损1.24亿元,而该公司涉及法律诉讼的贷款取得法院终级裁定核销贷款1.49亿元,后者是前者的1.2倍。

资产减值损失准备计提的减少,也是一些赢利公司利润增长的主要因素。例如,利润增长大王滨江小贷。该公司2018年实现净利润 766万元,同比增加735万元,上升23倍。而2018年计提资产减值损失同比少计提942万元,减少的主要原因是期末收回了五级分类中的可疑及损失类贷款,导致贷款损失准备有所冲回。少提的942万元减值损失是增加利润735万元的1.28倍。

另外,2018年底新三板小贷公司总资产121.30 亿元,下降4.83%;总负债20.05 亿元,下降15.50%;资产负债率16.53%,下降2.09个百分点;员工617人,下降5.08%,9家公司在全国小贷平均水平(11人)以内。主要业绩指标都在负增长。

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